На кинеском тржишту, производни процес ММА се развио на скоро шест врста, и сви ови процеси су индустријализовани. Међутим, конкурентска ситуација у ММА значајно варира међу различитим процесима.

Тренутно постоје три главна производна процеса за ММА:

Метода ацетон цијанохидрина (ACH метода): Ово је један од најранијих индустријализованих производних процеса, са зрелом технологијом и једноставним руковањем.

Метода карбонилације етилена: Ово је релативно нови производни процес са високом ефикасношћу реакције и квалитетом производа.

Метода оксидације изобутена (C4 метода): Ово је производни процес заснован на оксидативној дехидрогенацији бутена, са лако доступним сировинама и ниским трошковима.

На основу ова три процеса, постоје три побољшана производна процеса као што следи:

Побољшана ACH метода: Оптимизацијом реакционих услова и опреме, побољшани су принос и квалитет производа.

Метода ледене сирћетне киселине: Овај процес користи ледену сирћетну киселину као сировину и нема испуштања три отпада током производног процеса, што га чини еколошки прихватљивим.

Процеси компанија BASF и Lucite, представљени углавном називом предузећа, прошли су кроз јединствена технолошка побољшања заснована на карактеристикама њихових предузећа, са високом специфичношћу и конкурентским предностима.

Тренутно, ових шест производних процеса су у Кини постигли производњу јединица обима од 10.000 тона или више. Међутим, конкуренција између различитих процеса значајно варира због фактора као што су њихове карактеристике и трошкови. У будућности, са напретком технологије и развојем тржишта, конкурентско окружење ових производних процеса може се променити.

Истовремено, важно је напоменути да је у септембру 2022. године успешно покренута и стабилно ради индустријска демонстрациона јединица пројекта претварања метанол сирћетне киселине у метил метакрилат (ММА) на бази угља капацитета 10.000 тона, који је независно развио Институт за процесно инжењерство Кинеске академије наука, а производи су били у складу са стандардима. Овај уређај је први индустријски демонстрациони уређај на свету за претварање метанол сирћетне киселине у ММА на бази угља, чиме је постигнута трансформација домаће производње метил метакрилата са ослањања искључиво на нафтне сировине на коришћење сировина на бази угља.

Због трансформације конкурентског окружења, окружење понуде и потражње за ММА производима се променило, а тренд цена показује мале флуктуације. У последње две године, највиша тржишна цена ММА у Кини достигла је 14014 јуана/тона, а најнижа цена је око 10000 јуана/тона. Од августа 2023. године, тржишна цена ММА пала је на 11500 јуана/тона. Главни репрезентативни производ низводно је ПММА, који је показао слабе флуктуације тржишних цена у последње две године, са максималном ценом од 17560 јуана/тона и минималном ценом од 14625 јуана/тона. Од августа 2023. године, главна цена ПММА на кинеском тржишту флуктуирала је на 14600 јуана/тона. Треба напоменути да је, због чињенице да су домаћи ПММА производи углавном средњег и ниског ценовног ранга, ниво цена производа нижи од оног на увозном тржишту.

1.Не узимајући у обзир јединицу за ММА сирћетне киселине, процес производње ММА етилена је имао најјачу конкурентност у протекле две године.

У протекле две године, производни процес ММА на бази етилена имао је најјачу конкуренцију на кинеском тржишту. Према статистици, трошкови производње ММА на бази етилена су најнижи, а његова конкурентност је најјача. У 2020. години, теоретски трошкови ММА на бази етилена били су 5530 јуана по тони, док је до јануара-јула 2023. године просечни трошкови били само 6088 јуана по тони. Насупрот томе, БАСФ метод има највеће трошкове производње, са трошковима ММА од 10765 јуана по тони у 2020. години и просечним трошковима од 11081 јуана по тони од јануара до августа 2023. године.

Приликом процене конкурентности различитих производних процеса, потребно је обратити пажњу на разлике у јединичној потрошњи сировина за различите процесе. На пример, потрошња сировина код етиленске методе је 0,35 кубних метара етилена, 0,84 метанола и 0,38 кубних метара синтетичког гаса, док је BASF метода у суштини етиленска метода, али је њена потрошња етилена 0,429 кубних метара, потрошња метанола 0,387 кубних метара, а потрошња синтетичког гаса 662 кубна метра. Ове разлике утичу на трошкове производње и конкурентност различитих процеса.

На основу процена трошкова током протеклих неколико година, рангирање конкурентности ММА за различите процесе је: етиленска метода > Ц4 метода > побољшана АЦХ метода > АЦХ метода > Луцитна метода > БАСФ метода. На ово рангирање углавном утичу разлике у јавном инжењерству између различитих процеса.

У будућности, са напретком технологије и развојем тржишта, конкурентско окружење различитих процеса може се променити. Посебно без разматрања уређаја за ММА са сирћетном киселином, очекује се да ће етилен ММА наставити да одржава своју конкурентску предност.

2.Очекује се да ће ММА метода са сирћетном киселином постати најконкурентнија метода производње

Институт за процесно инжењерство Кинеске академије наука успешно је развио прво индустријско демонстрационо постројење за ММА на бази угља, засновано на метанолу и сирћетној киселини. Постројење користи метанол и сирћетну киселину као сировине, и кроз процесе алдолне кондензације, хидрогенације итд., остварује дугорочно стабилну производњу ММА производа. Овај процес има очигледну прогресивност, не само да је процес кратак, већ и сировине потичу из угља, што има очигледну предност у погледу трошкова. Поред тога, компанија Xinjiang Zhongyou Puhui Technology Co., Ltd. планира велику индустријску инсталацију капацитета 110.000 тона годишње, што ће додатно промовисати унапређење и развој кинеске ММА индустрије. У поређењу са традиционалним процесима производње ММА на бази нафте, процес ММА на бази сирћетне киселине је еколошки прихватљивији и економски повољнији, и очекује се да ће постати важан правац развоја за будућу ММА индустрију.

3.Постоје значајне разлике у тежинама утицаја на трошкове различитих процеса

Постоје значајне разлике у тежинама утицаја на трошкове различитих производних процеса ММА, а тежине утицаја различитих фактора на трошкове варирају у зависности од технологије процеса.

Код ACH MMA, промене цена ацетона, метанола и акрилонитрила имају значајан утицај на његову цену. Међу њима, промене цена ацетона имају највећи утицај на трошкове, достижући 26%, док промене цена метанола и акрилонитрила утичу на 57% односно 18% трошкова. Насупрот томе, трошкови метанола чине само око 7%. Стога, у проучавању ланца вредности ACH MMA, потребно је посветити више пажње променама трошкова ацетона.

За ММА методу C4, изобутилен високе чистоће је највећи варијабилни трошак, који чини приближно 58% трошкова ММА. Метанол чини приближно 6% трошкова ММА. Флуктуације цена изобутена имају значајан утицај на трошкове ММА методе C4.

За ММА на бази етилена, јединична потрошња етилена чини преко 85% трошкова ММА овог процеса, што је главни утицај на трошкове. Међутим, треба напоменути да се већина етилена производи као сопствена помоћна опрема, а интерно поравнање се углавном заснива на поравнању цене коштања. Стога, теоретски ниво конкурентности етилена можда није толико висок као стварни ниво конкурентности.

Укратко, постоје значајне разлике у тежинама утицаја различитих фактора на трошкове у различитим процесима производње ММА, а анализа мора бити спроведена на основу специфичних процесних технологија.

4.Који производни процес ММА ће имати најниже трошкове у будућности?

У складу са тренутним технолошким стањем, ниво конкурентности ММА у различитим процесима у будућности ће бити значајно погођен флуктуацијама цена сировина. Сировине које се користе у неколико главних процеса производње ММА укључују МТБЕ, метанол, ацетон, сумпорну киселину и етилен. Ови производи се могу купити или испоручити интерно, док се синтетички гас, катализатори и помоћни материјали, цијановодонична киселина, сирови водоник итд. подразумевано самостално снабдевају, а цена остаје непромењена.

Међу њима, цена МТБЕ углавном прати трендове флуктуација тржишта рафинисане нафте, а цена рафинисане нафте је уско повезана са ценом сирове нафте. На основу оптимистичних изгледа за будуће цене нафте, очекује се да ће цене МТБЕ такође показати узлазни тренд, а очекивани узлазни тренд је јачи него код сирове нафте. Цена метанола на тржишту флуктуира са трендом цена угља, а очекује се да ће будућа понуда наставити значајно да расте. Међутим, развој модела индустријског ланца довешће до повећања стопа самопотрошње низводно, а очекује се да ће цена метанола на тржишту наставити да расте.

Понуда и потражња на тржишту ацетона се погоршавају, а изградња нових пројеката коришћењем ACH методе је отежана, а дугорочне флуктуације цена могу бити релативно слабе. Етилен се углавном испоручује интерно и има јаку ценовну конкурентност.

Стога, на основу тренутне технолошке ситуације и тренда флуктуације цена сировина, још увек постоји извесна неизвесност око тога који ће производни процес ММА имати најниже трошкове у будућности. Међутим, може се предвидети да ће у контексту будућег повећања цена нафте и угља порасти и цене сировина као што су метанол и МТБЕ, што може имати значајан утицај на ниво конкурентности ММА у различитим процесима. Да би одржали конкурентност, произвођачи ће можда морати да траже економичније и ефикасније канале снабдевања сировинама, истовремено јачајући оптимизацију и иновације производних процеса како би смањили трошкове производње и побољшали квалитет производа.

Резиме

Очекује се да ће рангирање конкурентности различитих ММА процеса у Кини у будућности наставити да буде јако за етиленски процес, затим следи АЦХ процес који подржава акрилонитрилну јединицу, а затим Ц4 процес. Међутим, треба напоменути да ће се у будућности предузећа развијати у моделу индустријског ланца, што ће бити најконкурентнији начин рада кроз јефтине нуспроизводе и низводне производе који подржавају ПММА или друге хемијске производе.

Разлог зашто се очекује да ће метода етилена остати јака је због велике доступности сировине етилена, која чини веома висок удео трошкова производње ММА. Међутим, треба истаћи да се већина етилена испоручује интерно и да његов теоретски ниво конкурентности можда није толико висок као стварни ниво конкурентности.

АЦХ метода има јаку конкурентност када се упари са акрилонитрилном јединицом, углавном зато што изобутилен високе чистоће као главна сировина чини велики део трошкова ММА, док АЦХ метода може произвести изобутилен високе чистоће као нуспроизвод, чиме се смањују трошкови.

Конкурентност процеса као што је C4 метода је релативно слаба, углавном због значајних флуктуација цена сировина изобутана и акрилонитрила, и релативно ниског удела изобутана у трошковима производње MMA.

Генерално, најконкурентнији начин рада ланца MMA индустрије у будућности биће да се предузећа развијају у моделу индустријског ланца, кроз јефтине нуспроизводе и низводну подршку PMMA или другим хемијским производима. Ово не само да може смањити трошкове производње и побољшати конкурентност производа, већ и боље задовољити потражњу на тржишту.